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　　日方派裕仁天皇做皇太子时的老师林权助来奉与学良进行谈判，希望能说服学良继续和日方合作，学良暗示已经知道谁是杀害父亲的凶手，并坦言宁肯死在青白旗下，和林权助的谈判陷入僵局。

　　事后学良很是后悔，担心这样一来，日本人对他将再也没有幻想可言了。果然，林权助回日本后接受记者采访，说日本丢掉了对张学良的幻想，并说今天东北的实际情况，类似于日本当年幕府时期的德川家康时代。

　　这句话让学良一身冷汗，托冯庸买了《东洋史》。学良让赵四接手一部分秘书的工作，并继续去东北大学上学。敏感的于凤至对于赵四的存在，多少感觉到了些，但又不能明说。相比张府的冷清，杨宇霆府上却是高朋满座，笑声不断，句句话都是恭维奉承杨宇霆，学良在北陵别墅金屋常娇的消息传到了杨宇霆的耳朵里，杨宇霆不禁担心学良会在大事上率性而为。

　　学良回到家中看到父亲的遗像，十几天来压抑的情感在此刻一泻千里，止不住的眼泪，悲痛欲绝。刘省长和臧式毅合计起草了一份以张作霖名义颁布的手令，奉天的军务由张学良主持，学良面对这突如其来的变故和接踵而至的父亲留下的重担，彷徨不知所措，将所有人赶出书房，一个人静静的思考往后的路该如何走下去。

　　自行车送赵四回家，借口签署重要的电报，让赵四先跟自己回家，再次被赵四识破要回家，学良追到门边，两人拥吻。另一边，北京的张作霖因为把兄弟冯德麟和孙烈臣的死，而痛苦不已，冯庸料理完父亲的后事来看七叔，张作霖托冯庸劝学良，调解父子俩的关系。冯庸也在父亲去世之后跟妻子办理离婚手续，并准备拿父亲的不义之财创办真正的高等教育，帮助草民掌握和科学，学校取名为冯庸大学。第1集

　　良怀恨在心，串通表弟学成杀了五姨太的萨摩虎子，张作霖回来就感觉得院子里的气味不对，故请来名师杨景镇在府里开馆授课，不料学良一通东北乱炖把杨景镇气得犯了病。小学良气走老师杨景镇，张作霖大为震怒，狠心鞭打小学良，且不听任何人的劝阻，副官喜顺找来首芳营救小学良，首芳拿着火钳赶来就要敲碎张作霖的脑袋，她的泼辣表现得淋漓尽致，父子关系进一步恶化。

　　小学良伤好偷拿着赵氏留下的八万银票扒火车离家出走，火车上巧遇表嫂两口子，最终表嫂将小学良送回家。回到奉天的小学良和学成等几个发小在回家路上偶遇日本小孩校车经过，双方发生冲突，一路追着日本小孩的校车，被扔鸡蛋，被校车车夫用马鞭打，被赶来的日本打，几个少年被抓紧局，成功

　　学习，给学良补习的英文课长去参谋部开会了，张作霖临时抓来郭松龄给学良上课。第3集

　　郭松龄给学良讲了一堂地理课，也是郭给学良讲的第一堂课。调皮的少年们又一次在街上追着日本学生的卡车，在追逐声和喊叫声中张学良长大，大学良出场。同年，张作霖被任命为奉天督军兼奉天省长。二十八师进驻奉天城，冯德麟不服张作霖接任奉天督军省长，奉天城的气氛紧张了起来，张府卫队集结，做好随时动手的准备。张作霖为稳住局势，将大女儿首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿的二儿子，首芳深知自己婚事对于张作霖来说意味着什么，提出必须五十万的嫁妆，否则不嫁。张作霖的把兄弟们商量着将大哥马龙潭请来做调解。马龙潭带来大总统的另外一纸电文，任命冯德麟帮办奉天军务，张冯关系暂时得以缓解，奉天局势暂时归于平静。

　　消息后，对张作相不服，找上门来找张作霖评理要官来了，把兄弟几人的关系不如从前那样和谐了。与此同时，日本退役军人们正在磋商借载仁亲王过路奉天的机会干掉张作霖。张学良偷溜回屋被张作霖待着，得知在还没有三尺长的时候，张作霖就已经给定下了一门亲事，并被要求与这个素未谋面的长自己三四岁的于凤至年内完婚。日本人果然在迎接载仁亲王的路上对张作霖的专乘动手了，但是阴差阳错，为赶女儿首芳的婚礼，张作霖改坐

　　汽车，而躲过一劫。学良在赶回家参加姐姐婚礼的路上，偶遇省长车队被炸，十分担心父亲的安危，匆忙赶回家中，看到毫发无伤主持婚礼的父亲，终于松了口气。经历省长车队遇刺事件之后，张作霖颁布三条新任命，任命杨宇霆为总参谋长，王永江为奉天警务处长。而汤玉麟对此次任命王永江统管奉天警务十分的不满。第5集

　　自打首芳出嫁以后，张府冷清了很多，再加上五姨太暗示张学良在外面有女人，张作霖当即勒令张学良即日启程，去郑家屯拜访自己的老丈人，向于家提亲。张学良奉张作霖之命到郑家屯于文斗会长家提亲，吴俊升尽心尽力的帮其说媒纳聘。在于府和于凤至不期而遇的时候，张学良和凤至针锋相对，话里有话，处处都表现出对这门亲事的极度不满。就在学良在于家提亲的期间，实施警政改革的王永人抄了汤玉麟的赌场，抓走了汤玉麟的陆军官兵，汤玉麟派出五十三旅将整个警局围了起来，并杀死了两名，陆军和干上了。汤玉麟因张作霖支持王永江的警政改革，不顾把兄弟的情谊，把持着五十三旅拒不听令，把兄弟关系紧张。仍在郑家屯提亲的学良在和学成等玩着

　　，张学良被官兵拦在了公关外，汤玉麟正让秀才们起草讨伐张作霖的电文。张学良从汤玉麟家回去，却发现张府也是做好了战斗的一切准备，让张景惠取汤玉麟而代之，张学良才明白这只是一场阴谋。仅仅一夜的时间，张学良看到奉天还是奉天，一切向没有发生过一样又恢复了原样。因为郑家屯驻军和日本人打起来了，于凤至被张作霖接到了奉天，张学良不得不接受和于凤至的这一纸婚约，和凤至完婚。学良在和凤至

　　结婚当天，便下定决心要前往美国学医，并在完婚后让发小伊雅格帮忙买船票前往美国。张学良准备坐火车转水路前往美国，在火车站检票时却被告知此水陆联票已作废，正在纳闷之时，杨宇霆来将学良带上车，并告知张作霖此时的处境与难处，身为一个儿子应该明白的道理。第7集

　　张学良的第一次的前往美国离家出走宣告失败。没能去成美国的张学良，正好赶上了张伯苓在奉天青年会的一次演讲，从最起初的嘲笑张伯苓的吹嘘扩大，到最后的被张伯苓的‘中国不亡有我’而折服。另一边，杨宇霆联手老同学徐树铮，替张作霖拿到了四千万的，扩编七个混成旅，奉军依约入关拥护段内阁，张学良也因此入京报考保定军校。学良和冯庸开车敞篷跑车带着两位名门闺秀兜风，另一边冯德麟因为参加张勋复辟而锒铛入狱。冯庸为救父亲出狱，前往天津找徐树铮为其办理手续，却亲眼目睹徐树铮枪杀陆建章。张作霖因徐树铮为一己私欲杀害陆建章而下令撤掉他奉军副总司令的职务。考上保定军校的张学良也因此被召回奉天，不明就里的学良对父亲敌对情绪加重。此时，张作霖和五姨太搬入大青楼，三姨太却因为一对鸳鸯枕套对丫鬟大打出手。

　　三姨太离家出走遁入空门，张作霖令于凤至去城南尼姑庵看望三姨太，并让转告出家可以，但不要落发，最终让三姨太心灰意冷，削发为尼。因为三姨太的事，张家整个气氛都很压抑，在家连笑都不敢大声，凤至和几个姨太太商量引父子两人打麻将，想缓解父子两人的关系，却没想到张作霖下套在先，对其几个发小下手，让他们全都考进东北讲武堂，最终张学良按耐不住，最终自愿提出要进入东北讲武堂学

　　在讲武堂，张学良遇到了小的时候给自己讲过东北地理的郭松龄，课堂上，郭松龄多一期五班百般刁难，学良想为同学们出头，却没想郭松龄一点面子没给，还责令其放弃一切特权，在讲武堂里一视同仁。学良将自己的脏衣服送回家让凤至帮忙洗，随脏衣服还带回一封信，信里让凤至存酒放钱，并去郭家拜访，代执师生之礼，在郭氏淑秀的那听说学良两次月考均拿第一，成绩优良。而另一边，鲍毓麟因受不了一天到晚被管着，像牲口一样的生活，写下退学书，想要退学，兄弟哥们在酒馆为此大打出手。于凤至代学良前往郭家拜访，费尽心思可着郭的口味，不轻不重的送些家常干货，让郭拒之不得，受之又不爽，从而让郭松龄对张学良另眼相待，郭妻淑秀从旁劝导这可能是郭松龄这一生中的一次机会。另一边留日派的胡兰春也争相拉拢张学良，提醒张学良早谕选左右的时间到了。

　　张学良在月考中再次拿了第一，全校学员均为不满，怀疑有教官曲意逢迎、提前给张学良，但在重考中张学良又以满分为自己澄清了作弊的传闻。也因此，张学良荣升卫队旅少校营长，并在全校公开颁布。张学成和鲍毓麟对张学良升营长，心怀妒忌，两人借夜间科目演戏，对张学良加以羞辱，并且大打出手，兄弟感情面临考验。张作相召见张学良，让其对讲武堂目前的办学状况提意见，学良从伙食到得头头是道，再次展现出学良的领导才能。学良从郭松龄嘴里了解到东北军事的现状，郭劝其既有志救国，当立志先救东北，改革东北军事，加强军力，改善军队。一期五班在二百米战术

　　学良以二团团长的身份去二团校阅，看到的是散漫、懈怠的队伍，学良下决心要改造父亲的这支军队，并决心请郭松龄出山帮忙管理这支军队。而另一边郭也在掂量学良能否托附，在韩淑秀的鼓励下，郭松龄答应随学良到卫队旅接任旅参谋长一职。就在张郭达成合作之时，日本方面也注意到在的讲武堂，一个新的派系已经羽翼丰满，就要展翅而飞。张作霖方面召回杨宇霆，让其在吴俊升的东北边防司令部挂一顾问头衔。郭松龄拉来两门三八野炮，一期五班作为示范班级参加步炮协同。郎先坡看到张学良的鞋子鞋底开了，觉得张学良体力不如自己，主动提出跟张学良换了鞋子。在所有学员的配合之下，一期五班的旗帜在终点挥舞起来。一期五班在步炮协同中大获全胜，就在全班都在为胜利欢呼的时候，郎先坡却一脚踩在哑弹上被炸死，张学良为此深感内疚。郎先坡的死是张学良第一次直面生死，对之后的影响至关重要。一觉起来已经是第二天，学良像霜打的黄瓜一样找郭松龄商量往下的接下来的计划，两人商量一切照旧，依旧物色卫队旅的各级人选，并接受菊池的邀请去海城观看日本炮兵球操。同年，张学良的第一个女儿出生。

　　1920年，学良从讲武堂第一期毕业，接任卫队旅旅长，任命郭松龄为旅参谋长，鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，储世新为卫队旅军需处长，收徐承业作为贴身副官。身为班长的储世新提醒学良没必要搅到“留日派”和“陆大派”的派争中去，得和两方面都保持亲热。学良和郭松龄为改造军队，决定成立军人青年会，防止涣散，凝聚人心，并向张作霖提出要半年整训期扑腾扑腾。学良奉张作霖之命带着凤至到北京走走，看看北京的局势，却没想在北京能碰上多年不见的哥们儿冯庸，此时的冯庸已是九门提督江朝宗的女婿。冯庸为避人耳目，带着学良来到偏僻的茶楼，学良力邀冯庸回奉天帮自己。凤至提醒冯庸不管带学良去哪里，最重要的一条就是要干净。此时，西北边防军副总司令的徐树铮似乎嗅到了什么，送给学良一把，并让学良带话给张作霖：只知胜而不知败，必害其身。从北京回到奉天的学良，得知张作霖已决定入关调停直皖

　　成功逃脱。随后在天津召开记者发布会，张作霖和曹锟联名发布通电，声讨段祺瑞之行径。郭松龄在天津小站一战成名，率领卫队旅二团，以一团兵力击溃皖军两个旅。吉林惯匪“长江好”率手下攻入珲春，焚烧日本领事馆，发生“珲春事件”,日本方面以此为借口，眨眼间日本关东军主力三个旅团万余人武力进驻东满。郭松龄对于杨宇霆要重回奉军接任参谋总长一事耿耿于怀，迁怒于学良，学良费尽口舌说服郭同自己去参加沈阳大

　　酒店的交谊舞会，缓解两人矛盾。在舞会上学良从姐姐首芳处得知要出兵吉林，当即回家和父亲落实此项决议。张作霖决定公开派兵，加强吉林边防，同时剿匪，还能维护地方治安稳定，卫队旅接此重任，出发吉林剿匪。张学良珲春剿匪，第一次送密侦队出发，第一次为他人选择了生或者死，送走官兵们，连自己都想哭了。探子给长江好带来张学良的官军布告，虽是白话文，却字字句句扎人心肝。卫队旅兵分四路，学良动身赶往吉林督促菊池尽快和日军谈判，在首芳家遇见了巨贪名伶谷瑞玉，谷瑞玉对学良一见钟情，念念不忘。郭松龄则在密江东南将一千余名匪徒围困其中，电报汉卿速带火炮赶来会和，力争全歼长江好余众。第14集

　　长江好等匪徒出路被堵，在二当家的建议下，归顺卫队旅。学良收编长江好余众，照承诺给出七百人编制成立山林警备队。同时日本外务省已发正式照会了，同意撤退珲春日军。学良成功缓解了珲春危机，张作相建议让卫队旅扩大剿匪范围，继续佳木斯、密山剿匪。学良亲自率队剿匪，一名年轻的士兵死在自己的怀里。随后浑身是血的学良回到

　　所，却得知长江好二当家张宝声背信弃义，瞒天过海安置下十五名肉票，受到嘲讽的学良下令毙了张宝声。这是学良第一次下令杀人，学良觉得自己双手沾满鲜血，于是到吉林找谷瑞玉寻求安慰。张作霖为拉拢老哥们冯德麟和汤玉麟，任命冯庸为二十八师上校团长。此时，学良和谷瑞玉的风言风语已传到了奉天，下人们议论学良在外面和女戏子出双入，被路过的凤至听见，自然也传到了张作霖的耳朵里，张即刻以回奉报告剿匪情况为由，电召学良回奉天。学良在吉黑两省剿匪立下了功劳，被晋升为少将，卫队旅改为第三旅，郭松龄则出任新编第八旅旅长，杨宇霆就任两省剿匪司令部总参谋长，从郭松龄手上接管剿匪事务。回到奉天的学良，热络的掏出从白俄贵族手中买来的大马哈鱼罐头，前白俄伯爵小姐带过的手表送给凤至，但凤至拒绝了学良的礼物，并暗示学良已经知道他和谷瑞玉的关系。

　　这边学良讨好凤至，另一边学良则请张廷枢帮忙，暂时将从吉林跟到奉天的谷瑞玉安顿在张廷枢宿舍。从吉林跟来的谷瑞玉在张廷枢的宿舍里焦急的等待着学良，学良这边顾着谷瑞玉，家里张作霖为了跟凤至隐瞒学良在外的风流，借口学良公署有饭局不能回家吃饭，却没想到话音才落，学良就回家来了，气氛十分尴尬。为了学良的前途，张作霖不得不干预学良的情感，勒令其必须送走谷瑞玉。郭松龄回奉向杨宇霆交付两省剿匪事务。暗示学良即将随张作相的军事代表团赴日参观日本陆军秋操，一个即将走向国际视野的公众人物，首先要经得起来自四面八方的道德拷问和形象要求。趁机劝导学良要江山还是要美人，旁敲侧击的逼其和谷瑞玉分手。学良权衡利弊，最终下定决心同谷瑞玉分手，原因是：我是张作霖的儿子，我做事必须要果断。学良问凤至要钱给谷瑞玉买了一座宅子彻底分手。但和谷瑞玉分手，学良伤心不已，连死的心都有，当夜跑到冯庸二十八师九团，拉着冯庸骑着摩托车寻死。随后，张学良同张作相出访日本，被授予瑞宝二等勋章。

　　访日归来的学良带回来一段影片向张作霖汇报，感受到日本的发展，但并没有被日本的发展所吓倒，反而是被激励了，觉得东北军要缩小差距，必须要整顿军纪，加强训练，选拔军官，全面整顿。与此同时，杨宇霆回来了，再次被任命为总参谋长。张作霖让学良和谈四项整顿的事，没想到却让老师郭松龄气愤不已，两人在视察演习地形的时候，当着下属的面发生争执，不欢而散。杨宇霆在全军实行三八两旅的四项整军内容，没想到柳河第五混成旅二团因整军而哗变，杨宇霆紧急召开会议。会议上张作霖一句张司令，把学良给叫懵了，不知道发生了什么事，原来只有学良被蒙在鼓里，奉军入关与直系吴佩孚开战已成定案。此次挥师入关任命学良为东路军新编第二梯队司令，下辖三、四、八，三个

　　1922年4月29第一次直奉战争爆发。学良头一回指挥打这么大的仗，战事却不如他计划中那样的顺利，第一梯队张作相那边开闸放水，学良的第二梯队被直军包围，韩麟春奉杨宇霆之命赶过来帮忙，替学良坐镇指挥所，学良被分到储世新二团，随传令兵前往阵地，却没想在路上传令兵班长为救学良死在学良怀里。学良浑身鲜血的到了储世新的二团阵地，储世新劝学良离开前线，阵地上的营连长看到学良的到来，起劲了，一鼓作气取得了胜利，占领两处炮阵地，缴获山炮三门，机关枪几十挺。但是一边欢喜一边忧，学良接到军粮城大本营总司令电报：东路军溃败，张作相战败，只剩第二梯队孤军深入，学良赶往军粮城见张作霖。张作霖正听人汇报学良从马上摔下来受伤了，看见完好无损赶来的儿子老泪纵横。西线东线所有的部队都垮了，储世新中弹受伤，学良紧急调张作相的参谋长王兴文接任储世新二团团长一职。冯庸在替死去的官兵们要车皮，拉着站长给死去的官兵们磕头，看到战友们纷纷死在自己面前而心灰意冷，决心脱下军装。

　　第一次直奉战争结束，以奉军失败而告终，奉直双方签下停战协议。战后，张作相负荆请罪，觉得自己该负头等一的责任，写下条陈举荐学良，认可三八旅的新式带兵法，提出必须裁汰绿林行伍，发展新生力量。张作霖召开军法大会，借总结奉直战争各部的表现严惩军中败类，对首恶指挥官处以极刑，成立东三省陆军整理处，张学良任整理处参谋长代为监斩。学良找杨宇霆商量，杨点破张作霖对儿子的用心良苦，只要学良负责审判并监斩掉奉军中的三个老派骨干，自然成为了奉军中新派的最高领袖。另一方面，郭松龄却始终认为奉直一仗不该打，觉得所有的桥都替学良修好了，脚手架也搭好了，告诉他该往哪走，该怎么走了，但张作霖一道战令，全都改变了，郭张两人距离越来越远。军法大会后，学良兼任航空处总办，发小毓麟、廷枢两人拒绝学

　　因为张宗昌在营区里靠种罂粟聚兵，故郭松龄给出战术背景为难张部，想借机遣散这帮乌合之众，张宗昌实枪实弹的让部下们夺取机枪阵地，郭松龄也只能保留张之编制，被遣散的危机就这样被化解了。随着张学良在奉军中的地位的巩固，成为整个奉军的少帅，杨宇霆、姜登选、韩麟春等“留日士官”派自然都和他亲近了，却偏又和郭松龄的“陆大派”咯咯楞楞的，各怀心思。学良费尽心思想要缓解两派的关系，都为自己所用，让徐承业在军官俱乐部牌局让两拨人互相厮打一通。通宵麻将结束后，姜登选的满载而归，反倒还加深了郭对姜登选等人的仇视。第一次直奉战败后，张作霖对整个奉军实行整军经武，飞机有了，军舰有了，陆军各旅团那个面貌为之大改，实行东北自治，收入增长了。张作霖派杨宇霆向菊池谈，借此打听如果奉军出兵关内，日方的态度和立场，菊池感觉到这次的决战不可避免，赶回去向日本方面报告。奉军开拔出兵关内，开拔前夜学良回家看望凤至，整个气氛都十分凝重。

　　，第一军团利用地图的精确标示，从侧翼的黄土岭突破了石门寨。郭松龄正因为学良给他们送地图一事而不快，学良又突发奇想改变布置，留一个旅固守山海关正面，把其他三个旅都拉到一个军团方向，朝九门口一个方向打。郭松龄明着接受命令和第一军团合作，其实心里不服韩和姜，一肚子委屈，跟姜登选怄气，负气出走，带兵回关外。学良连夜找到郭松龄，两吵一架，郭痛哭流涕，决心战死在战场上，就凭这一鼓作气，郭松龄带领四个团突破九门口防线，长驱直入切断直军主力后路。直军十二个师被围住，六万多人投降，冯玉祥北京，曹锟被囚，二十万军全部崩溃，惨不忍睹。第二次直奉战争结束，奉军大获全胜。张宗昌的第三旅借第二次奉直大战扩编五个旅，战后给官兵们放了几天慰问假，学成旅的官兵们抢劫、烧房、奸淫妇女，被临渝县的乡民告到做学良处，学良亲自签字剥夺了张学成旅长的职务。

　　成立津渝司令部，郭松龄对张作霖越发不满，觉得仗都是自己打的，好处却让张宗昌、李景林等得了，提醒学良必须尽快成熟起来，作为整个东北的领导者肩负起振兴东北的重任。学良感觉到郭松龄的不满，故找父亲替郭要官。五卅惨案，学良奉命带两千人会英文的卫队出兵上海，在美国总领事舞会上结识宋美龄，并邀请美龄给自己担任《英国商报》采访的

　　。采访中的学良，率真坦白，处处表现出痛恨战争，倾向和平罢战，认为我们的国家要彻底摆脱外国人的欺辱，只有奋发图强一条路可走。此时的奉天正进行战后任命，唯独没有郭松龄的份，杨宇霆、张宗昌、姜登选、林景林四人分别被任命督办，这让郭松龄非常气愤。韩淑秀也为丈夫抱不平从旁怂恿，郭松龄也觉得到了改变的时候，打算绕过学良，凭自己在奉军多年的经营独立掌握这支精锐。就在这种节骨眼上，年轻的学良却丢下津榆司令部，跑去北京八大胡同找乐子，这让郭松龄对他更加的失去了信心，觉得学良是任性和不成熟，师徒两人关系越走越远。郭松龄将所有的主力师旅全都换成自己的亲信，这些反常的举动被细心的廷枢察觉到了，报告给学良，学良也深感不妙。

　　张学良以张作霖的名义借口派郭松龄去日本观操，解除郭的兵权。浙奉战争爆发，上海、江苏、安徽都丢了，杨宇霆狼狈逃回奉天，张作霖不计前嫌，让杨重新接管总参谋部，这一举动让很多军官大为不满，为之后郭松龄讨奉埋下火种。张学良急电郭松龄，盼其归来主持军事大计，而郭则借口旧病复发，需待疗养诊治拒绝回奉。远在东京的郭松龄和冯玉祥的人交往甚密，托韩淑秀与冯玉祥妻子取得联系。为了让郭松龄回奉，学良承诺郭，关内的东北军都由他一人统帅，郭松龄这才回国主持军事大计，此时两人已不再一条心。学良送郭松龄的三军团入关，对于郭松龄和杨宇霆的态度深感意外。另一边，韩淑秀和冯部的人联系紧密，三军团和冯的国民军签订了密约，李景林也将加入进来，共同讨奉。学良怀里揣着杨宇霆的作战计划到津渝司令部，听到却是众军官们对杨宇霆的不满和声讨，感觉到不对劲，所以到最后都没有拿出那份作战计划，觉得有一股力量将自己和郭剥离，两人越走越远。另一边张廷枢劝说学良，立即解除郭茂宸的兵权，学良对郭仍然抱有幻想，去医院探望，想要拉回郭松龄，郭摊牌，希望学良继任东北首脑改革三省军民。

　　张作霖给郭松龄连发了三道金牌没有回音，只能紧急召张学良回奉天，让学良亲自给郭去电话，而此时拥有最高军事指挥权的郭松龄却不见了踪影。1925年11月22日，郭松龄发布三个举兵讨奉的通电：第一提出请张作霖下野，张学良接管，第二宣布主和罢战宗旨，第三讨伐杨宇霆。随后，郭松龄在滦州火柴厂集结第三军团的军官们发表煽动性讲话，招募举兵讨奉者的追随者，储世新坚持不随郭讨奉，郭松龄派人送几人回天津。而姜登选却被蒙在鼓里，不明就里，最后被枪杀。张学良收到的张作霖电报，被称为汉卿先生阁下，自认被父亲羞辱，内疚不已到想要寻死，被副官徐承业阻止。郭松龄在锦州设防，改第三军团为东北国民军，通电全国宣布正式脱离奉。学良想要跟郭在见上一面，被郭拒绝，收到郭的来信，郭松龄并没有回头，而此时张作霖下达命令在连山一带设防，任命张学良为总司令，杨宇霆为参谋长。

　　张学良找到了廷枢的部队驻扎的地方，此时旧部傅义华带着两千多官兵从锦州跑了过来，学良动员官兵们相信自己，一起打回去，守住奉天。另一边，郭松龄到了新民，学良打电话到新民火车站，郭让淑秀代为接听，学良想最后劝郭不要走绝路，幻想着郭松龄能回头，郭仍然表示对学良的忠贞不二，举兵讨奉只为拥戴张学良执掌东北。同时，奉天的张作霖准备举家搬往旅顺，韩麟春赶来报告张，郭松龄派殷汝耕当代表去旅顺跟关东军交涉，张作霖意识到郭松龄非常在意日本的干涉问题，随即前往旅顺找日方寻求帮助。关东军对郭松龄下达通告，禁止东北军在铁路沿线三十里内作战。学良在巨流河对岸设防阻击郭松龄的东北国民军，接到于凤至的电话，得知父亲要举家搬迁至旅顺，便给张作霖打电话，父子两人通电话表示互相信任，决定跟郭松龄打，得到张作霖的全力支持，关键时候，父还是父子还是子。张学良想出奇招，跟郭军打心理战，给郭军散传单。吴俊升的骑兵则夜袭白旗堡，摧毁郭军的弹药库，断了郭军弹药的后方补给了。收到学良散发的传单，东北国民军内部出现分歧，一派主张继续打，另一派主张议和，大部分官兵都没了再打下去的心气，局势对郭松龄并非常利。在战事吃紧的时候，主和派的邹作华将所有的炮都拉走了。

　　郭松龄没有心气再继续打下去，宣布下野，带教导队单独突围，余部委托霁云代为收容，临走前奉劝部下从今往后听从张学良的命令。郭军参谋长邹作华下令以东北国民军司令部的名义，命令各军停止攻击。张学良接到邹作华电话，立刻通知第三方面军各部马上停火，并承诺邹会尽快安排叛军回家，双方停战议和。郭松龄在突围的时候被穆春的骑兵抓住，关押在老达房。张学良接到毓麟电话得知郭松龄被抓，企图营救，但还是晚张作霖一步，此刻张作霖已经派喜顺前往老达房处决郭松龄夫妇，给喜顺的电报还未发出，已经收到郭松龄被处决的消息，看到郭的遗言，学良痛不欲生。另一边，张作霖要亲手收拾学良，让军法处长常荫槐将学良带回，但把兄弟们包括杨宇霆在内，都反对处罚张学良，要扭转战局非学良不可，应授予奉军的最高统治权。讨奉战争结束，首当其冲的就是对叛军的处理问题。士官派和老派联手，都主张对待平叛，必用重刑，对待叛徒，绝不能手软，主张处死所有参与反叛的旅以上军官。张作相则给学良出了主意，要保住这批叛军，就得看好了他们，谁来都不能交出去。张学良一边守住叛军不放，张作相一边在奉天想尽办法维护这批叛军，主张不再追究，保留元气，让学良处理叛军，给他手上留把米重聚人心，最终张作相说服吴俊升等人站在自己这边。

　　储世新被李景林放回，回到新民学良指挥所，储世新认为此次讨奉战争还是郭松龄帮了学良，让学良真正在奉军中立了威。学良手捧着菊花回家给父亲认错。学良回家认错原本是演的一出戏，看到父亲给日本人准备的五百万巨款，才真正意识到自己犯了大错，闯了大祸，真心给父亲磕头认错。郭案之后，杨宇霆为了得到张作霖的重新的重用，跟吴佩孚拉拢谈判，安排张作霖跟吴佩孚在北京会晤，劝说张作霖第三次入关，联手对付冯玉祥。1926年6月，张学良率部攻打冯玉祥，南口战役爆发。在南口战役最为激烈的时候，三四军团的一群师长旅长们却商量着都不想再往下打了，于是学良找来储世新接手应师长的进攻目标。可是学良并没有因此释怀，觉得郭松龄不在了，三八旅不再是以前的三八旅，情绪十分的低落，就是这时候，韩麟春给学良抽了他人生中的第一口大烟。张学良晕烟，一觉起来外面的枪声炮声已经停了，储世新在一天之内拿下了南口主阵地和延庆，但在战争胜利后自己却不小心踩在地雷上，丢掉了性命。郭松龄和储世新先后死去，这对张学良来说是相当大的打击，意志消沉，一度不想再带兵。

　　随后，学良接到张作霖的命令去毙了穆春的整个师，在火车站学良卫队和穆春的随卫一语不合，开枪对射，学良看到满地的尸体，更加明白了一点，命在战场上不叫命。学良回到天津，在车上毒瘾发作，副官徐承业害怕被天津报业曝光，塞了一张报纸在学良手中让分分神，学良第一次看到了赵四的照片，和副官打赌，抱着赵四的照片能坚持到第二天不抽烟，就替他找到这位女孩。在赵四的五哥赵道生举办的舞会上，赵四和学良两人第一次见面，赵四芳心暗许。学良上演英雄救美，被赵四识破后，骑自行车送赵四回家，借口签署重要的电报，让赵四先跟自己回家，再次被赵四识破要回家，学良追到门边，两人拥吻。另一边，北京的张作霖因为把兄弟冯德麟和孙烈臣的死，而痛苦不已，冯庸料理完父亲的后事来看七叔，张作霖托冯庸劝学良，调解父子俩的关系。冯庸也在父亲去世之后跟妻子办理离婚手续，并准备拿父亲的不义之财创办真正的高等教育，帮助草民掌握和科学，学校取名为冯庸大学。

　　学良邀请邀请了赵四一家人在北戴河度假，赵四不经意看到学良放在军服里的小银饰，竟然是自己的照片。凤至来到北京，看到的却是正在榻上抽大烟的学良，感觉到了学良对张作霖的怨气，父子之间的对立，而更让凤至惊讶的是看到了小银饰里赵四的照片。张学良找张作霖，提出河南的仗不想再打了，认为河南的老百姓吃不上饭，天天在铁道边乞讨，全是打内仗打的，父子俩大吵一架，但张作霖一意孤行，召开最高军事会议，会议上决定战和成立军政府，决定谁来担当这个中华的陆海军大元帅。1927年6月张作霖拒不接受蒋介石的和谈条件，成立安政府，在北京就任中华陆海军大元帅。学良却并不认同父亲的所作所为，觉得父亲的黄袍加身只是一出闹剧，故处处给自己找乐子，大烟戒了，却沾上了吗啡，副官徐承业为了学良，告知赵四在香山饭店，提议学良去香山饭店的高夫球场散散心。敏感的于凤至这次似乎还是察觉到了学良的变化，话里话外都是暗示着喜顺学良是不是出去相人去了。日本方面也在寻找新的傀儡，主战派的河本找到张学成，想让其帮助日本，但没想到张学成只是一个混吃混喝的小混混，对于日本帝国主义的利益完全起不到作用。

　　三四军团因为军团长韩麟春中风，一直由张学良一人支撑，杨宇霆觉察到这是个机会，毛遂自荐去三四军团。张学良趁着年夜饭的机会，给手下三四军团的关键旅团长们打招呼，让大家心里要有数。学良和杨宇霆同车到北京面见张作霖，火车上，学良向杨宇霆打听东北目前的局势，了解到父亲面临的险境，也明白了父亲在日本人威胁下的艰难处境。张作霖看到张杨能够携手共进，和睦相处，相当的放心。但日本方面似乎感觉到了张作霖的改变，觉得已经脱离了自己所能控制的范围，决定采取措施，在华北对张作霖动手。津浦路的一败涂地，德州的失守，让张学良警醒，必须得撤回东北，再不撤就回不去了，跟杨宇霆商量后，由学良出面说服张作霖回去坐镇东北，三四军团也撤到滦东一带，自己在北京善后，负责京津问题。张作霖看到了学良的成长，也看到了当前的危局，在学良的劝说下终于同意撤回关外，父子俩谈笑风生，画面十分融洽。

　　召开最高军事会议，张作霖下了总退却令，学良留守北京处理京津事务，并留下手谕，不让张宗昌和褚玉蹼的人出关祸害东三省。离京前，张学良报南满铁路与京奉铁路交叉处，日军近日不许行人通过，恐有异情，但张作霖对自己的把兄弟信心满满，打定主意承专列回奉天。张作霖启程回奉天，途经皇姑屯南满铁路，桥梁发生爆炸，所乘的车厢被炸得粉碎，同车的吴俊升当场死亡，熟睡的学良猛然惊醒霍地坐起，似乎感觉到千里之外的一声巨响。满脸是血的张作霖被抬回帅府，在弥留之际留下遗言召学良回奉天，将自己全部希望寄予学良身上，见到亲人留下遗言的张作霖于1928年6月4日身亡。张作霖遇刺之日正是张学良生日当日，奉天密电让张学良亲自译电，张学良看到电报几近崩溃，但强忍悲痛告知属下张作霖返奉途中桥梁发生爆炸，受轻微伤，但精神良好，当即安排军团部撤往冀东滦县，凤至连夜回奉天。奉天帅府的女人们乱成一锅粥，但奉天省长及帅府参谋长为了不引起局势动荡，议定秘不发丧。日本方面自事发之后一直暗中