题材类型、竞争格局2020电视剧收视剖析

　　2020年我国电视剧市场在疫情之中出现了繁荣发展的局面，主题性创作和话题性创作成为主导，主旋律大剧和商业大剧各展风采。

　　现实题材在“小正大”方向下纵深发展，涌现诸多热点：短剧、单元剧、时代报告剧等新形态促使类型进一步丰富多元，脱贫剧《石头开花》、抗疫剧《在一起》等填补了类型空白，《安家》《平凡的荣耀》等行业剧品质得到大幅提升，以《巡回检察组》为首的涉案剧直指社会痛点引发共鸣，以《三十而已》为代表的“她剧集”聚焦女性独立获得极高热度。

　　网站、上星频道针对中青代的“圈层运动”如火如荼，竞争新动作不断，地方频道却在博弈中固守阵地“以不变应大变”。从播出与收视数据看，2020年我国国内电视剧市场呈现出以下主要特征。

　　2020年原本处于下滑通道的国产电视剧供应量在疫情刺激下更显紧缩、谨慎的状态，故事精度进一步得以提升。

　　首先，政府严控制作发行总量，电视剧申报公示数量为670部、23519集，环比下降26%、31%；前三季度通过审批发行的（部数）过审率为23%，环比萎缩5个百分点（图1）。其次，政府引导“短剧化”，削减剧集长度、去油挤水，申报公示剧集平均长度为35.1集，环比下降2.9集；前三季度已通过审批的剧集自2015年以来首次跌破40集，平均长度为39集，环比减少2.9集。

　　电视剧趋于“短化”已经在视频网站开花结果，并在悬疑题材领域大获成功。大屏电视剧也出现了短化端倪，例如上星频道晚黄档共播出7部不超过25集的电视剧，豆瓣评分高达8.8分的《战火熔炉》集数最短、仅13集，抗疫剧《最美逆行者》《在一起》和脱贫剧《石头开花》《金色索玛花》均不超过20集，现象级网剧《长安十二时辰》也不过25集，打破了长篇巨制古装剧独霸爆款的局面。

　　其次，新剧供应“分配不均”，在减量中凸显高度集中化趋势，“马太效应”越发明显。上星频道晚黄档首轮剧近年来一直保持着下降趋势，近两年下降幅度有所减弱，2020年共播出113部，和2019年相比减少11部，播出量靠前的央视一套、浙江、江苏、上海、北京、湖南这6家头部平台保持稳定播出，位于第二三梯队的安徽、山东、湖北、吉林、江西、贵州、辽宁等省级上星频道则有不同程度的下降，重庆、深圳、黑龙江这3家卫视有所增长（图2）。

　　近年来的数据研究发现，上星频道晚黄档首轮剧在三年内制作完成的播出量最大，2020年共占比87%（98部），环比提升3个百分点。其中2020年制作并当年播出的剧占37%，微超去年；一年前（2019年）制作完成的剧占30%，环比下降5个百分点；两年前（2018年）制作完成的剧占19%；三年前（2017年及以前）制作完成的剧数量锐减，仅占13%。

　　由此可见，上星频道在抢不到当年最新热剧的情况下，纷纷将目光投向三年内的“次新剧”，市场“去库存”的目标一定程度上得以实现。然而不可忽视的是，库存剧在服化道、剧情套路等方面也会存在过时、失鲜的危险，从而影响收视效果。

　　从全国所有调查城市各类节目的播出和收视比重看，2020年电视剧依旧处于“供不应求”的阶段，仍是市场最受欢迎的节目类型，其播出比重逼近30%，创近20年来新高（图3）。

　　不同频道组受到不同的竞争压力、资金实力、平台契合度及选剧口味的影响，晚黄档题材排播策略差异性较为明显，呈现出迥然不同的特征。

　　央视一套和八套采取了“大小题材结合、大类突出小类点缀”的策略，一类题材占比颇大，以主旋律气息浓烈、时代跨度大、风格厚重、弘扬正德的时代变迁（15.5%）、社会伦理剧（14.6%）及扶贫攻坚方向的农村剧（14.4%）为主，这三大题材比重总和约45%；二类题材分布广泛，包含奋斗励志、都市生活、近代传奇、军事斗争、反特/谍战和言情剧，占比均在5-10%之间，总和达42%；重大历史、人物传记、武侠、重大等小类题材数量较少（图4）。

　　省级上星频道的一类题材数量分布相对平衡，风格更为多变，不仅包含红色基因突出的反特/谍战、军事斗争剧，也包括较为厚重的社会伦理、时代变迁剧，以及调性轻松、柔性较强的言情剧，这五大题材每类占比相差不大，均在10-12%之间，共约54%；二类题材数量不多，包含都市生活、农村、近代传奇和涉案，共计29%；比重不足5%的小类题材分布较散、包罗广泛，包括重大、历史故事、军旅生活、商战、青春、奋斗励志、戏说演绎、人物传记、神怪玄幻、公案、武侠、科幻剧等等。

　　省级上星频道首轮剧题材是市场风向标，既有一贯性又有年度变化，更能体现其当年排播偏好以及最新动向：都市生活、言情这两类都市情感剧是主流题材，都市生活剧三年来占比不断上涨、言情剧则不断下降；反特/谍战剧、社会伦理总量有所波动但仍处于较为重要的地位；时代变迁、近代传奇、涉案剧占比均连年下降，军事斗争剧则断崖式下跌；社会伦理、奋斗励志、人物传记有不同程度上升，农村剧更是连续三年提升，跃居第三大类（图5）。

　　地面频道题材呈现出高度集中的态势，具有对高收视题材的强烈依赖性。一类题材仅包含军事斗争、反特/谍战、近代传奇这三大类，占总量的一半多（52%），其中军事斗争剧一支独大，占21.4%，反特/谍战占17.7%；二类题材也只包含三种题材：社会伦理、都市生活、时代变迁共计占24%；三类题材分布十分宽泛，其中，言情、涉案、农村、历史故事、奋斗励志、戏说演绎、重大等题材播出量相对略多，总占比超过17%。

　　2020年，在抗击新冠疫情、扶贫攻坚收官年以及复杂的国际新形势下，市场上诞生了抗疫剧、脱贫剧这两大新剧种，不仅建立了当年制作、当年播出的新型“进行时”创制播模式，而且推出了以单元剧为主的集合全行业优势力量分工协作的时代报告剧，既激荡了行业风气，又振奋了国民精神。

　　脱贫剧成为年度最大黑马题材，分批次登陆一线上星频道，以独播模式为主导，播出节奏颇为密集。央视一套率先发力，3月16日以《一个都不能少》打头阵，独播5部脱贫剧，《最美的乡村》收视率超过1%，发挥了领航优势。湖南卫视紧随其后推出《绿水青山带笑颜》，浙江和江苏卫视播出《我们在梦开始的地方》，北京和上海东方卫视开播《遍地书香》和《我的金山银山》，11月17日浙江、上海东方和江苏这3个频道（晚黄档）联合广东卫视（次黄档）播出脱贫时代报告剧《石头开花》，群星云集、结构精巧，剧情分10个单元，聚焦扶贫十大难题，反应10个地区特征，总收视率超过2.9%。

　　抗疫剧是年度另一大影视化收获，提振了民族自信，展示了大国实力。9月17日，央视一套重磅推出中国首部抗疫题材电视系列剧《最美逆行者》，由7个单元故事组成，聚焦抗疫中的凡人英雄，4个月的创制播速度刷新了行业记录。9月29日，《在一起》以“4+2”模式在6个频道联袂上映，由张黎、安建等10位导演执导，共10个单元20集，直击抗疫战争最前线，全景式展现全民抗疫画卷，电影画质更是增色不少，总收视率突破4%。

　　有些题材虽然不是新创，但在特殊情形下焕发新机，以巨大能量引发强烈震动。例如抗美援朝剧题材，极大彰显了国家实力和国际影响力。10月24日，央视八套播出《战火熔炉》，从士兵炮火中成长的角度讲述我国英雄儿女抗美援朝的故事，被誉为中国版《兄弟连》，荣获8.8分的豆瓣评分；12月27日，央视一套震撼首播《跨过鸭绿江》，从国家领导决策层面高屋建瓴，以波澜壮阔的史诗风格首次全景式展现了抗美援朝战争，次日收视率即突破1.1%，后续节节攀高，成为近年来重大题材中的精品力作。

　　突如其来的疫情刺激收视水涨船高，电视剧收视也迎来高光时刻。一是在所有调查城市，电视剧收视比重达到34.8%，创近十五年来新高。二是在收视份额竞争中，上星频道集体迎来利好，中央级频道电视剧收视占比20.6%；省级上星频道电视剧高占48.9%，环比提升4.7个百分点，创2015年来最好记录。相比之下，地面频道更趋弱势，省级地面频道环比损失3.6个百分点，市级频道跌至8.1%（表1）。

　　三是头部上星频道步入快车道，排名前五位的上星频道晚黄档电视剧收视激增，增幅均在40%以上，湖南和上海东方卫视涨幅均在60%左右。湖南卫视以逼近2%的平均收视率位居第一，上海东方、浙江、江苏和北京卫视分别达到1.52%、1.46%、1.37%和1.26%，获得了历史性突破。此外，广东、安徽、深圳卫视等二线上星频道得到较大幅度增长（图6）。5月以后，抗疫取得阶段性战果，上星频道晚黄档收视逐步出现回落，恢复常态运营状态。

　　竞争格局的形成一方面和好剧的拥有量息息相关，另一方面则和好剧的收视高度呈正相关关系。2020年上星频道晚黄档电视剧有80多部次单频道收视率超过1%，江苏、浙江、上海东方卫视各占16席，湖南卫视占13席，北京卫视占9席，直接推助平台收视上涨。部分头部剧以强悍的收视高度拉升平台收视均值，例如，湖南卫视晚黄档剧全部收视率超过1%，有7部剧平均收视率在2%以上，《巡回检察组》单集收视率最高达3.57%；上海东方卫视的《安家》单集最高收视率突破3%；浙江、江苏和北京卫视也均有剧目单集收视率突破2.4%。

　　二是强弱搭配、弱台搭车，头部上星频道与二三线上星频道合作减轻成本压力，弱势上星频道谋求热剧顺风车。例如《在一起》强势登陆浙江、上海、江苏、广东卫视（晚黄）、湖南和北京卫视（次黄），北京卫视与深圳卫视联播《了不起的儿科医生》，安徽卫视跟播北京卫视的《鬓边不是海棠红》。

　　二线上星频道中，广东卫视频频与头部上星频道合作，包括联合北京卫视播出了《幸福里的故事》与《胜算》，联合浙江、上海东方、江苏播出了《在一起》，甚至联合央视一套推出创业剧《追梦》。

　　三是抱团取暖，涉及广东、安徽、湖北、深圳、黑龙江、河北、江西、吉林等卫视，共联播5部剧，其中《宸汐缘》属于精品网剧台播，《我的不惑青春》是梅婷主演的女性剧，品质可圈可点。从收视效果看，不同模式剧出现分化，强势头部剧几乎都做到了双赢，两个平台都得到提升。

　　然而强强联合剧也有超过四成溢出率为负值，这些“负分剧”以库存剧为主，多是在2015-2018年制作完成的言情剧，多少存在一些与时代脱节、不符合当下年轻人审美的问题。有些平台相对弱势的联播剧反而表现不错，包括湖北和深圳卫视联播的《宸汐缘》《苍生大医》，广东和安徽卫视联播的《我的不惑青春》，深圳卫视搭播的《了不起的儿科医生》，广东搭播的《在一起》《幸福里的故事》等，均起到了正向拉动作用。

　　现实题材电视剧近年来沿着“小正大”的方向稳扎稳打，发挥着领航市场的作用，创作方式不断下沉，故事内容更贴地气，类型创新纵横拓展，无论是主题性创作还是话题性创作，都在不少题材领域做出了可喜突破，出现了令人耳目一新的爆款佳作。

　　2020年全国市场上星频道晚黄档播出的首轮剧中，现实题材占比进一步提升，高达72%，比2019年提升3个百分点，古装剧占8%、环比提升6%，近代剧数量减少，占20%、环比下降7%。从收视看，2020年高收视剧目遍地开花、扎堆涌现，规模远超往年，总收视率超过1%的首轮剧共58部、占比51%，总收视率超过2%的共29部、占比26%，可谓鲜花着锦，重现昔日荣光。

　　年度联播“剧王”花落北京和上海东方卫视联播的房地产行业剧《安家》，有品质有热度又有一定口碑，总收视率达4.29%，总溢出率达54%，极大拉动了两个平台的收视，不仅孙俪和罗晋演技在线，而且紧扣“房子”这件老百姓关注的大事，以大量贴地气的写实情节引发观众共情，群像刻画出一群可爱真实的房产中介，尤其罗晋饰演的妇女之友“徐姑姑”获得大批女性观众好感。都市剧《如果岁月可回头》创造性启用了黄白蓝三兄弟的CP设计，探讨中年失婚男性对于婚姻的反思，虽然存在三观不够贴合当下年轻人的问题，但人物设计颇为新颖时尚，有线%的总溢出率。

　　风格轻灵的言情剧表现不俗，《我在北京等你》《冰糖炖雪梨》在风花雪月中融入“海外创业”、“冰上运动”等励志元素，探索人物的人生成长，正能量满满，基调更为积极燃情，在思想性上超越一般言情剧，因而各自获得3.85%和3.66%的收视率、36%和29%的总溢出率。

　　同时，风格厚重的献礼剧也成为省级上星频道重金猛砸的对象。近代传奇剧《新世界》结构宏大、京味十足，融入悬疑元素，虽有烂尾之嫌，但强大阵容和精良制作增色不少，总收视率达到3.38%，溢出率突破20%。时代变迁剧《大江大河二》不仅秉承了前一部的核心阵容和风格，而且细节更真实、剧情更丰富，好评如潮，扭转了一般续集的狗尾续貂之感，不仅总收视率超过3%，而且成为豆瓣高达9.3分的“封神之作”。此外，反特/谍战剧《秋蝉》《瞄准》《局中人》、涉案剧《决胜法庭》《猎狐》《三叉戟》《燃烧》等也各有优势，收视不错（表2）。

　　独播“剧王”是东阳正午阳光公司的古装剧《清平乐》，平均收视率达到2.14%，溢出率8%，对宋朝人文风情的影视化呈现独树一帜，虽存在节奏缓慢的争议，但无论是一砖一瓦、一粥一饭、一官一民，均汩汩流淌出中华传统文化在某个历史横截面的极致美。无独有偶，以高密度情节完美呈现大唐盛世的《长安十二时辰》爆红网络，成年度黑马。相比之下，中规中矩的大女主剧《燕云台》虽然收视尚可，但豆瓣评分不足5分，赢了收视输了口碑。

　　这些迹象表明古装剧开启了更新换代之旅，娱乐戏说味道浓厚、缺乏创新和突破的古装剧时代已然过去，以现实主义手法创作、重视历史细节还原、富有创新性的古装剧方兴未艾。

　　社会伦理剧《以家人之名》无疑是年度一大爆款，收视率超过2%，剧中满满氤氲的“李叔”式关怀直击观众心灵，“非亲”血缘兄妹关系重塑国人对于家人的概念，笑中含泪、生动有趣的生活细节颇具治愈力，加之清新的画风、温暖的基调，大大拓宽了“家题材”的宽度与温度。

　　言情剧《亲爱的自己》《下一站是幸福》《蜗牛与黄鹂鸟》《幸福触手可及》《爱的厘米》《与晨同光》在不同层面做出创新之后，题材更为多元，主题更为阳光，人物组合也更为新颖，更加契合当下年轻观众的审美情趣，具有较强的吸引力，平均收视率均在1.4%以上。

　　此外，青春剧《二十不惑》、励志剧《向阳而生》《越过山丘》、脱贫剧《绿水青山带笑颜》《最美的乡村》、军事题材剧《蓝军出击》《跨过鸭绿江》《猎手》、都市生活剧《三十而已》《生活像阳光一样灿烂》《装台》、侦探剧《旗袍美探》、近代传奇剧《小娘惹》《大侠霍元甲》等等，也均有着较好的收视表现（表3）。

　　2020年契合全球女性独立的风起云涌，暑期起，“乘风破浪”的姐姐们成为剧综共同关注的重点对象，展示各类女性成长与领悟，突出她们自我奋斗、追求自我价值的勇气和魅力。“她题材”叙事视角以女性为主导，从外到内全方位突破，深挖女性主题，叩问女性心灵，树立起不同于以往的荧屏新女性形象。

　　一是关注女性在年龄节点前后的变化，采用群像塑造的手法，包括《二十不惑》《三十而已》，分别聚焦“95后”后浪们和“85后”中浪们，均是“多个女主、多种家庭、多组关系”的模式，播出之后激起热议，分别获得1.95%和1.39%的收视率。例如，《二十不惑》聚焦四位毕业节点的女大学生，初入职场的慌乱迷茫，具有强烈代入感；《三十而已》刻画了三个迈入三十岁节点的闺蜜，剧中植入了诸多热议度极高的话题，如“豪门太太圈鄙视链”“茶艺小三”“姐弟恋”等，尤其是位于新中产阶层的女主顾佳拼命想跻身上流社会，为了与贵妇同框而托人买包，绞尽脑汁托关系让孩子入贵族幼儿园，幡然醒悟后脚踏实地干事业，乃至对婚姻的坚守与放弃，颇具看点，发人深省，使得女性都市生活剧具有了更为深厚的意蕴和思想价值。

　　二是偏重女性对婚恋关系、事业取舍的思考。例如《我的不惑青春》描绘了一个中年家庭妇女重回大学校园“重找青春”之旅，《怪你过分美丽》刻画了一个打破自我、寻觅初心的娱乐行业“铁血女经纪人”，《生活像阳光一样灿烂》显示了职场冷面女干将的“恐孕”心态，《谁说我结不了婚》则表达了年轻女性“不凑合不苟且不将就”的婚姻观，《亲爱的自己》临摹了三位价值观不同的女性“成长为更好的自己”的历程，《下一站是幸福》讲述了大龄职场女孩尊重内心选择、勇敢接受“姐弟恋”终获幸福的故事。

　　三是勇敢抗击厄运，信奉“我命由我不由天”。典型剧目是根据青年漫画家熊顿亲身抗癌经历改编的《向阳而生》，刘家成指导、蒋欣主演，女主坚强乐观的心态充满正能量，湖南卫视播出后，豆瓣评分达到7.3分，收视率达到1.76%。

　　女性剧正在不断跳出窠臼，探索度创新，构建新的角度、新的主题、新的人物关系，解读新的女性内心力量，从而呈现出蓬勃发展的势头。

　　除了火爆网络的“她悬疑”题材，大屏上一个值得关注的新风向是描绘女性友情的“双女主戏”正悄然兴起，年底在头部上星频道上映了两部该类型剧目，一部是倪妮、刘诗诗主演的《流金岁月》，改编自亦舒同名小说，以如诗如画、精美华丽的镜头演绎出两个闺蜜令人艳羡的相互扶持“不抛弃不放弃”的“鎏金”姊妹情谊，登陆央视八套后热议不断；另一部是金晨、李一桐主演的《了不起的女孩》，对准一对打拼事业的闺蜜，在江苏卫视平均收视率达到1.32%。

　　描绘当下“打工人浮世绘”的行业剧成为一大热点，剧情上去悬浮、去狗血，人物上不断落地，不仅聚焦精英阶层还注视底层小人物，成为本年度行业最值得称道的地方。

　　职场精英剧有两部：金融职场剧《平凡的荣耀》采用了职场小菜鸟和老牌经理的搭档组合，更侧重人物内心挖掘和职场领悟，看点十足、富有韵味，可以说将职场剧拍出了新的高度，大大拓宽了行业剧的深度。黄轩主演的公关剧《完美关系》披露了娱乐圈不少潜规则，陈数饰演的女二号处理婚姻关系的“爽感”契合了当下女性心理，获得收视率2.13%的好成绩。关注凡人小人物的有3部，除了上述孙俪主演的《安家》，张嘉益、闫妮饰演的《装台》将视角投向非常小众的舞台装台班子，那些游走在城市最繁华最浮躁的舞台边缘的小小工人们渺小却侠义、真情、实干，体现了我国劳动人民的智慧和苦乐，不少中老年观众仿佛从中看到了自己的身影，收视率达到1.23%，豆瓣评分达到8.4分，给央视一套带来近40%的收视溢出率。

　　行业剧中检察官题材异军突起。于和伟饰演的两部律政剧《决胜法庭》和《巡回检察组》，在年头和年尾热播。前者脱胎于大量真实案例，法庭上“唇枪舌战”可视性强，获得3.43%的总收视率。后者是最高人民检察院影视中心出品的主旋律大剧，由李路执导，开篇以调查冤假错案切入，剧情环环相扣，不回避司法问题，直击社会痛点，被评价为“尺度大到不敢猜结局”，老戏骨宋春丽和于和伟亦正亦邪的精湛表演令人印象深刻，该剧虽然不及现象级大剧《人民的名义》的收视高度，但也取得了收视超过2%的不俗成绩。

　　和上星频道相比，地面频道实力有限，通常在购剧中处于竞争劣势，故退而求其次，更多谋求的是性价比，偏重于播出具有高收视基因的题材，近年来主播类型一直比较固定，呈现出高度集中的特征。

　　2020年在100城市18:00-24:00时段、进入当地收视排名前20位频次排名的电视剧题材中，老百姓最爱看的是军事斗争、反特/谍战和近代传奇剧，部次占比分别是30%、23.1%和14.6%，总占比接近70%。更贴近普通百姓的社会伦理、都市生活、时代变迁和言情剧总体约占20%。农村剧、涉案剧、奋斗剧、武侠剧、历史类古装剧等占比较少（图7）。

　　从具体剧目看，剧涵盖了各式各样的抗战小分队、地下工作者，含有特工元素、动作戏、枪战戏，节奏明快，故事情节较为激烈，人物命运跌宕起伏，敌我双方斗争鲜明，看起来酣畅淋漓。或以普通人逆袭成长为合格的党员为戏核，例如以草莽英雄转变为主线次进入所播城市的TOP20行列；或取材于真实历史事件，如《奋勇向前》源自“徂徕山抗日武装起义”；或是骨干转变为优秀抗战者，如《河山》《暗刃》《谍战深海之惊蛰》；或高智商知识青年成长为坚定战士，如《觉醒者》等。

　　女性抗战剧正在崛起，受到各地观众喜爱，包括《丁家女将》《火线姐妹》《红腰鼓》《小妮扛枪》等，都在不少于10个城市中有良好表现，一系列形象各异的抗战女英雄成为地面荧屏里的一抹动人形象。

　　上星频道热播剧也是地面频道的宠儿。央视八套开年大戏《破局1950》在42个地面频道热播，在其中14个城市入围TOP20；年代情感剧《远方的山楂树》在30个地面频道播出后，在16个地区入围TOP20。谍战剧《谍战深海之惊蛰》不仅在湖南卫视播出，还在30个地面频道热播，并在16个城市入围TOP20（表4）。

　　2020年是不平凡的一年，居家抗疫让久违电视的观众重回大屏，电视剧发挥了重要的精神陪伴作用。与此同时，随着技术的发展、国际环境的巨变、观众群的细分、政策的变化以及制作市场的复苏，电视剧市场在主题导向、题材分布、内容选择、制作模式和表现形式等方面均有所变化和创新。初步完成转型的电视剧市场“纷纷桃李枝”，不仅在现实题材上通过精耕细作正逐步做强做大，也在历史题材领域硕果累累。下一步，政府号召、市场响应，势必又是一番新局面。寒冬即将过去，期待电视剧市场“明年春色倍还人”。返回搜狐，查看更多