新规下首个再融资方案诞生！高瓴资本23亿全额拿下凯莱英定增

券商中国消息，再融资新规发布后，首个再融资方案也随之诞生！

2月16日晚，凯莱英发布公告称，终止2019年非公开发行股票事项，同时披露2020年度非公开发行股票预案。区别于凯莱英，当晚隆盛科技、元力股份按照再融资新规对定增预案进行了相应调整。

凯莱英拟非公开发行股票不超过1870万股，发行价格为123.56元/股，募资总额不超过23.11亿元，高瓴资本拟通过现金方式认购全部股票。发行完成后，高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

值得注意的是，凯莱英新版融资方案采用了再融资新规的内容，例如发行价为基准价的8折(以前为9折)；锁定期由36个月缩短至18个月等。

本次凯莱英的23亿元定增将由高瓴资本全额拿下，这也意味着高瓴资本生物医药方面再下重注，此前高瓴在国内外投资了大批优质医药创新企业，包括：百济神州、君实生物、恒瑞医药、药明康德。

发行价打八折，锁定期缩至18个月

2月16日晚间，凯莱英发布公告称，终止2019年非公开发行股票事项，同时披露2020年度非公开发行股票预案，成为新规下首家推出再融资方案的上市公司。

凯莱英的发行预案显示，本次拟非公开发行股票不超过1870万股，发行价格为123.56元/股，募资总额不超过23.11亿元。

其中，发行价为123.56元/股，正是按照再融资新规中要求发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%来确定的。

记者还注意到，本次发行对象的锁定期也由36个月缩短至18个月，再融资批文有效期也从6个月延长至12个月，均采用了再融资新规的内容。

2月14日晚间，证监会正式发布再融资新规。其中，对于定向增发，再融资新规明确，优化非公开制度安排，支持上市公司引入战略投资者。其中，明确底价的折扣由9折提升至8折，锁定期由12个月/36个月缩短到6个月/18个月，同时减持不受限制；定增的融资规模上限从现有股本的20%提高到了30%，并将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

九泰基金投资事业部总经理兼执行投资总监刘开运认为，再融资政策的放松，将会明显降低投资者在定增投资方面的不确定性，大幅提升投资者参与定增投资的热情，进而大幅改善上市公司的融资环境。

高瓴资本23亿全额认购，在生物医药上再下重注

方案显示，高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司